柊ちはやは、「ナツキ」とキスをすることによって愛の魔法戦士カーマインへ変身する。パワーの源である愛のエネルギーには、ちはやとナツキの深い愛の結合が必要だが、まだ花も恥じらうお年頃の彼女にSEXはまだ抵抗が強いのだった。　一方、カーマインとセルリアンブルーに撃退されたものの謎の計画を企むベルガモットの部下のセプティム（普段は絵美として生活している）は、種人間たちとのSEXでパワーを取り戻していた。 病院でセプティムの罠に陥ったカーマイン。しかしセルリアンブルーの援護によって助けられ、種の回収にも成功したかに見えたのだが・・・。突如立ち上がる「種」の波動。さやかの心の奥に隠された闇の記憶。そして今、セルリアンブルーがカーマインの前に立ちはだかる・・・！！